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休暇を利用して大阪に行こうと決めた丸奇ジュリ女王様はかつての専属奴〇を呼び出した。この元専属奴〇、2年前に大阪転勤になり、それ以来、一度もジュリ女王様に連絡もしていなかった…。実は、大阪でのSMクラブ通いに夢中になっていたのである。突然の来阪に驚きも儘ならぬままに出迎えた彼に用意されたのは専属奴〇時代に行ったことのなかった「女装PLAY」だったが、次第に暴露される目にあまる不躾けさにジュリ女王様の怒りは徐々に膨れ上がり、とうとう頂点に達し爆発！嫌がる彼に群衆の見守る中で女装させ、街を歩かせ、果ては下着姿での記念撮影…と燃え尽きるほどに羞恥心に火をつけていく…。