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中島は友人・慎吾の家に遊びに来て一泊する。慎吾の母・潤は中島を温かく迎え入れる。夜、脱衣所で潤が着替えている姿を偶然目にした中島は、彼女の魅力に心を奪われる。寝付けない夜、トイレに行く途中、リビングで横になっている潤の無防備な姿を目撃。誘惑に駆られた中島は彼女のスカートをめくり、興奮を抑えきれず自慰行為に及ぶ。すると、潤は目を覚まし、遊び心から中島を挑発。2人は禁断の関係に突き進み、濃厚な一夜を共にする。